반응형 메리츠증권2 ISC 주가전망 | 메리츠증권 HBM 실장 테스터 개발 코멘트, 장비-소켓 ‘테스트솔루션’ 시너지 가시화 1. 리포트 핵심 요약1.1 리포트 정보증권사 발행일: 메리츠증권, 2026. 2. 25투자의견: 리포트 내 미기재(Issue Comment)주제: HBM 실장 테스터 개발 Comment1.2 목표주가와 상승여력목표주가: 미기재기준 주가(현재가): 미기재상승여력: 목표주가/기준주가 정보 부재로 계산 불가1.3 한 줄 요약HBM4용 실장 테스트(SLT) 장비 개발이 사실로 보도된 가운데, ISC가 보유한 테스터+테스트소켓 동시 공급 역량이 ‘HBM 테스트솔루션’ 형태로 구체화될 가능성을 강조한 코멘트다. 2. 투자 포인트 요약2.1 포인트 1HBM4 실장 테스트 장비 개발 보도, ISC 공동개발 가능성 ‘추정’언론 보도에 따르면 SK하이닉스가 협력사와 함께 HBM4에 사용하는 실장 테스트 장비를 개발했고,.. 2026. 2. 27. 한국콜마 실적전망 | 메리츠증권 4Q25 리뷰, 1Q26 국내 성장률 가파른 회복세 주목 1. 리포트 핵심 요약1.1 리포트 정보증권사 발행일: 메리츠증권, 2026. 2. 25투자의견: 리포트에 명시된 투자의견 표기 없음(Issue Comment 형식)리포트 제목: 4Q25 Re: 1분기 국내 성장률 가파른 회복세 주목1.2 목표주가와 상승여력목표주가: 리포트에 미기재기준 주가(현재가): 리포트에 미기재상승여력: 목표주가/기준주가 정보 부재로 계산 불가1.3 한 줄 요약4Q25는 컨센서스에 부합하는 양호한 실적이었고, 1Q26는 국내 ODM 성장 가속과 성수기 효과가 핵심 변수로 제시됐다. 2. 투자 포인트 요약2.1 포인트 1국내(별도) 성장률이 1분기 더 가팔라질 가능성4Q25 국내 별도 매출 2,683억원(YoY 11%), 영업이익 223억원(YoY 24%), OPM 8.3%1Q26 .. 2026. 2. 26. 이전 1 다음 반응형
