본문 바로가기
반응형

분류 전체보기57

코셈 주가전망 대신증권 투자의견 N/R, 이온건·대기압 SEM 상업화가 리레이팅 변수 1. 리포트 핵심 요약1.1 리포트 정보증권사 발행일: 대신증권, 2026.03.16투자의견: N/R1.2 목표주가와 상승여력목표주가: -기준 주가: 13,200원(26.03.13)상승여력: 목표주가 미제시로 산출 불가1.3 한 줄 요약연구용 Tabletop SEM 매출 기반 위에 이온건 모듈과 그래핀 멤브레인 기반 대기압 SEM이 상업화되면 산업용 고가 장비 매출이 붙으며 밸류에이션 재평가가 가능하다는 관점이다. 2. 투자 포인트 요약2.1 포인트 1연구용 장비에서 산업용 장비로 상업화 구간 진입코셈은 주사전자현미경 SEM 기반 분석 장비를 개발·제조하며, 주력은 Tabletop SEM과 EDS 통합 분석장비다.3Q25 기준 매출 비중은 Tabletop SEM이 **64%**로 가장 크고, 연구기관 중.. 2026. 3. 17.
현대오토에버 주가전망 | 현대차증권 목표주가 580,000원 Buy 커버리지 개시 1. 리포트 핵심 요약1.1 리포트 정보증권사 발행일: 현대차증권, 2026.03.16투자의견: BUY1.2 목표주가와 상승여력목표주가: 580,000원기준 주가: 412,500원(3/13 기준)상승여력: 40.6% = (580,000 ÷ 412,500 − 1) × 1001.3 한 줄 요약현대차그룹의 SDF 전환(스마트팩토리 고도화)이 SI·ITO 수요를 키우고, 로보틱스 SI·관제와 자율주행 전략 가시화가 겹치면 성장 기대감이 다시 주가에 반영될 수 있다는 판단이다. 2. 투자 포인트 요약2.1 포인트 1SDF 전환 가속화로 SI·ITO 매출 확장 기대현대차그룹이 2030년까지 국내 투자 125조원을 통해 SDF 전환을 가속화한다는 전제하에, 공정 지능화가 전 공장으로 확대되면 SI 수요와 ITO 매출.. 2026. 3. 17.
삼성전자 주가전망 | 대신증권 목표주가 270,000원 Buy 유지 1. 리포트 핵심 요약1.1 리포트 정보증권사 발행일: 대신증권, 2026.03.16투자의견: BUY1.2 목표주가와 상승여력목표주가: 270,000원기준 주가: 183,500원(26.03.13)상승여력: 47.1% = (270,000 ÷ 183,500 − 1) × 1001.3 한 줄 요약메모리 초호황(가격·물량 동반)과 이익 급증, 이에 따른 현금 체력 강화가 주주환원·비메모리 보완·M&A 여력을 키우며 주가 매력을 높인다는 판단이다. 2. 투자 포인트 요약2.1 포인트 1메모리 초호황 지속, 1Q26부터 영업이익 1위 탈환 전망고객이 “가격 저항”보다 물량 확보를 우선시하며 ASP 강세가 이어진다는 논리.2Q26 ASP 전망: DRAM q-q +29%, 범용 DRAM q-q +30%, NAND q-q.. 2026. 3. 17.
에스엘 주가전망 | 삼성증권 목표주가 87,000원 Buy 유지 1. 리포트 핵심 요약1.1 리포트 정보증권사 발행일: 삼성증권, 2026.03.16투자의견: BUY1.2 목표주가와 상승여력목표주가: 87,000원기준 주가: 65,300원(3/13 기준)상승여력: 33.2% = (87,000 ÷ 65,300 − 1) × 1001.3 한 줄 요약**LED 램프 고부가 믹스 + 현대차·기아 신차/신공장 가동 + 배당성향 40%**가 겹치며, 부품사 내 “퀄리티 리레이팅”이 이어질 수 있다는 판단이다. 2. 투자 포인트 요약2.1 포인트 1LED 램프 비중 확대가 수익성을 끌어올린 핵심 요인2023년부터 램프 매출 내 LED 비중이 50%를 상회하며, 영업이익률이 8% 수준을 기록(한국 부품사 중 최상위)계절성(상반기 고수익/하반기 상대적으로 낮음)은 있으나, 연간 기준으.. 2026. 3. 17.
인텔리안테크 주가전망 | KB증권 투자의견 NR, 2026년 영업이익 450억원 전망 1. 리포트 핵심 요약1.1 리포트 정보증권사 발행일: KB증권, 2026.03.16투자의견: NR목표주가: N/A1.2 목표주가와 상승여력목표주가: -기준 주가: 143,400원(3/13 기준)상승여력: 목표주가 미제시로 산출 불가1.3 한 줄 요약LEO(저궤도 위성) 시장 확장 속에서 비(非)스타링크 공급망 수요가 커지고, Gateway·군용 중심의 믹스 개선이 이어지면 실적이 정상화 국면에 들어갈 수 있다는 관점이다. 2. 투자 포인트 요약2.1 포인트 1비(非)Starlink 진영 확대로 “외부 조달” 수요가 커질수록 수혜 가능성Starlink는 발사~단말까지 수직계열화로 외부 공급 기회가 제한적이지만, 이는 후발 LEO 사업자들이 非스타링크 공급망을 필요로 하게 만드는 요인으로 제시된다.인텔리안.. 2026. 3. 17.
옵티코어 주가전망 | 유진투자증권 투자의견 NR, 데이터센터 400G·800G 수주 누적 167억원 1. 리포트 핵심 요약1.1 리포트 정보증권사 발행일: 유진투자증권, 2026.03.16투자의견: NR목표주가: 미제시1.2 목표주가와 상승여력목표주가: -기준 주가: 4,720원(3/13 기준)상승여력: 목표주가 미제시로 산출 불가1.3 한 줄 요약텔레콤 위주 매출 구조가 데이터센터용 광트랜시버(400G/800G) 중심으로 전환될 경우, 펀더멘털 개선과 밸류에이션 리레이팅 가능성이 커진다는 관점이다. 2. 투자 포인트 요약2.1 포인트 1AAOI처럼 “레거시 텔레콤 → 데이터콤” 전환이 주가 재평가의 트리거가 될 수 있음리포트는 AAOI가 데이터콤 비중 확대(800G/1.6T 공급)로 수익성 개선 기대가 커지며 주가가 급등한 사례를 제시(1p, 2p).옵티코어도 유사한 전환이 현실화되면 밸류 리레이팅 .. 2026. 3. 17.
반응형

티스토리툴바