반응형 수직계열화2 한세실업 주가전망 | 스터닝밸류리서치 투자의견 N/R, 2분기 어닝 서프라이즈 한세실업 주가전망에 대해 스터닝밸류리서치가 공식 투자의견과 목표주가 없이(Not Rated) 기업 분석 자료를 냈습니다. 고단가 브랜드 비중 확대와 물량 회복이 겹치며 2분기 실적이 시장 기대를 크게 웃돌았다는 진단입니다(2026.08.24, 이호진). 사업 구조부터 관세 대응 전략까지 살펴보겠습니다.핵심 지표 정리투자의견N/R (Not Rated, 미제시)목표주가미제시기준주가8,840원상승여력미제시시가총액3,536억원52주 최고/최저15,540 / 7,800원2분기 매출액 / 영업이익5,616억원 (+18.2%) / 361억원 (+193.0%)2분기 영업이익률6.4% (전년 대비 +3.8%p)독립 리서치사가 발간한 자료로 공식 투자의견과 목표주가가 제시되지 않았습니다. 따라서 상승여력도 산출되지 않습니.. 2026. 9. 1. 서진시스템 주가전망 | 유진투자증권 목표주가 70,000원 BUY 유지, 수직계열화 레버리지 본격화 1. 리포트 핵심 요약1.1 리포트 정보증권사 발행일: 유진투자증권 / 2026.03.16투자의견: BUY(유지)1.2 목표주가와 상승여력목표주가: 70,000원(유지)기준 주가: 45,900원(2026.03.13)상승여력: 52.5%계산: (70,000 ÷ 45,900 − 1) × 100 = 52.5%1.3 한 줄 요약부품 조달부터 금속·전장·조립까지 ‘수직계열화’로 업황 상승 구간에서 마진 레버리지가 커지고, 2026년부터 ESS 성장 정상화로 실적 레벨업이 기대된다는 논리다. 2. 투자 포인트 요약2.1 포인트 1서진시스템의 정체성은 ‘극단적 수직계열화’전통 EMS(위탁생산)는 벤더사로부터 부품을 조달해 일부 설계/총조립을 수행하는 모델(Jabil, Sanmina, Foxconn 등)반면 서진시스템.. 2026. 3. 17. 이전 1 다음 반응형
