반응형 엑스코프리1 SK바이오팜 주가전망 | 하나증권 목표주가 160,000원 Buy 유지 1. 리포트 핵심 요약1.1 리포트 정보증권사 발행일: 하나증권, 2026년 1월 19일투자의견: BUY 유지1.2 목표주가와 상승여력목표주가: 160,000원기준 주가: 120,400원(1/16)상승여력: 32.9% = (160,000 ÷ 120,400 − 1) × 1001.3 한 줄 요약미국 Xcopri 처방 성장에 2026년 한국 판매 + 일본 허가 모멘텀이 더해지지만, 2nd Product 도입 지연 리스크를 크게 반영해 밸류에이션 할인율을 높였다.2. 투자 포인트 요약2.1 포인트 14Q25 미국 처방량(TRx) **QoQ +5.8%**로 분기마다 증가세 지속매출할인(쿠폰/Co-pay, PBM, 사보험 할인) 고려해도 Xcopri US 매출이 가이던스 상단 근접 전망+2.2 포인트 22026년 .. 2026. 1. 19. 이전 1 다음 반응형
