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SK바이오팜 주가전망 | 키움증권 투자의견 N/R, 오파칼림 도입과 원툴 리스크 해소 SK바이오팜 주가전망에 대해 키움증권이 목표주가와 투자의견 없이(Not Rated) 기술 도입 관련 코멘트 자료를 냈습니다. 엑스코프리 하나에 의존한다는 원툴 우려를 지울 두 번째 카드를 확보했다는 진단입니다(2026.08.27, 허혜민·김종현). 계약 내용부터 다음 확인 시점까지 짚어보겠습니다.핵심 지표 정리투자의견N/R (Not Rated, 미제시)목표주가미제시기준주가미제시상승여력미제시기술도입 총 계약 규모최대 7.95억달러 (약 1.1조원)계약금4.0억달러 (거래종결 시 3.5억 + 1년 후 0.5억, 환수 불가)발표 당일 주가 반응+9% (시가총액 5,639억원 증가)목표 미국 출시 시점2029년 상반기이번 자료는 기술 도입 관련 코멘트로 공식 투자의견과 목표주가가 제시되지 않았습니다. 기준주가도.. 2026. 9. 2.
SK바이오팜 주가전망 | 흥국증권 목표주가 140,000원, 투자의견 BUY SK바이오팜 주가전망에 대해 흥국증권이 목표주가 140,000원, 투자의견 BUY를 유지했습니다. 뇌전증 치료제 엑스코프리(Xcopri)의 처방 확장세가 여전히 견조하며 2분기 영업이익이 시장 기대치를 웃돌았다는 진단입니다(2026.08.25, 이지원). 실적 내용부터 경쟁 구도까지 순서대로 짚어보겠습니다.목표주가와 상승여력투자의견BUY (유지)목표주가140,000원 (유지)기준주가86,400원 (2026.08.24)상승여력+62.0%시가총액6조 7,660억원52주 최고/최저140,700 / 74,600원2026E PER / PBR20.9배 / 5.9배2026E ROE33.1% (배당수익률 0.0%)상승여력 계산식: +62.0% = (140,000 ÷ 86,400 − 1) × 1002분기 실적, 어떻게 .. 2026. 8. 28.
SK바이오팜 주가전망 | 하나증권 목표주가 160,000원 Buy 유지 1. 리포트 핵심 요약1.1 리포트 정보증권사 발행일: 하나증권, 2026년 1월 19일투자의견: BUY 유지1.2 목표주가와 상승여력목표주가: 160,000원기준 주가: 120,400원(1/16)상승여력: 32.9% = (160,000 ÷ 120,400 − 1) × 1001.3 한 줄 요약미국 Xcopri 처방 성장에 2026년 한국 판매 + 일본 허가 모멘텀이 더해지지만, 2nd Product 도입 지연 리스크를 크게 반영해 밸류에이션 할인율을 높였다.2. 투자 포인트 요약2.1 포인트 14Q25 미국 처방량(TRx) **QoQ +5.8%**로 분기마다 증가세 지속매출할인(쿠폰/Co-pay, PBM, 사보험 할인) 고려해도 Xcopri US 매출이 가이던스 상단 근접 전망+2.2 포인트 22026년 .. 2026. 1. 19.
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