코스맥스 주가전망 | 한화투자증권 목표주가 300,000원, 투자의견 Buy
코스맥스 주가전망에 대해 한화투자증권이 목표주가 300,000원, 투자의견 Buy를 유지했습니다. 코스맥스이스트의 재무적투자자(FI) 엑시트가 완료되면서 중복상장 리스크가 전면 해소됐다는 진단입니다(2026.09.02 발간, 한유정 애널리스트). 거래 구조를 시간순으로 정리해보겠습니다.목표주가와 상승여력투자의견Buy (유지)목표주가300,000원기준주가287,000원 (2026.09.01)상승여력+4.5%단기차입 규모1,000억원이스트 금전대여1,100억원 (대여금리 4.1%)FI 지급 추정액약 1,300억원대CB 풋옵션 파생상품부채약 290억원 (반기말 기준)상승여력 계산식은 +4.5% = (300,000 ÷ 287,000 − 1) × 100입니다.무엇이 결정됐나코스맥스는 9월 1일 두 가지를 결정했습..
2026. 9. 11.
코스맥스 주가전망 | 유안타증권 목표주가 363,000원, 투자의견 BUY
코스맥스 주가전망에 대해 유안타증권이 목표주가 363,000원, 투자의견 BUY를 유지하며 목표가를 크게 올렸습니다. 코스맥스이스트 IPO 철회로 중복상장 리스크가 해소된 점이 리레이팅의 근거입니다(2026.09.02 발간). 거래 구조부터 하나씩 확인해보겠습니다.목표주가와 상승여력투자의견BUY (유지)목표주가363,000원 (상향, 직전 273,000원)기준주가287,000원 (2026.09.01)상승여력+26.5%목표주가 산정12M FWD EPS × 목표 PER 20배시가총액32,573억원 (발행주식 11,349,509주)52주 고/저303,000 / 144,900원배당수익률2.02%상승여력 계산식은 +26.5% = (363,000 ÷ 287,000 − 1) × 100입니다. 리포트는 이를 26%로 ..
2026. 9. 11.
엠앤씨솔루션 주가전망 | KB증권 목표주가 32,000원, 투자의견 Buy
엠앤씨솔루션 주가전망에 대해 KB증권이 목표주가 32,000원, 투자의견 Buy를 유지했습니다. 매각 무산과 수주 지연으로 주가가 부진했지만 수주 환경은 점차 나아지고 있다는 시각입니다(2026.09.02 발간, 정동익 애널리스트). 목표주가 하향 배경부터 살펴보겠습니다.목표주가와 상승여력투자의견Buy (유지)목표주가32,000원 (하향, 기존 40,000원 / −20.0%)기준주가18,400원 (2026.09.01)상승여력+73.9% (리포트 본문 기재 76.5%)목표주가 산정12M Fwd BVPS 8,844원 × P/B 3.64배시가총액5,053억원2026E 배당수익률3.3% (2027E 5.4%, 2028E 8.7%)컨센서스 목표주가40,000원상승여력 계산식은 +73.9% = (32,000 ÷ 1..
2026. 9. 11.
삼성전기 주가전망 | iM증권 목표주가 200만원, 투자의견 Buy
삼성전기 주가전망에 대해 iM증권이 목표주가 2,000,000원, 투자의견 Buy를 유지했습니다. 9월 1일 공시된 1조 722억원 규모 MLCC 공급계약에서 조달 주체가 반도체 플랫폼 업체로 바뀐 점이 핵심 변화입니다(2026.09.02 발간, 고의영·박정하 애널리스트). 세 번째 LTA가 무엇을 보여주는지 짚어보겠습니다.목표주가와 상승여력투자의견Buy (유지)목표주가2,000,000원 (12개월, 유지)기준주가1,430,000원 (2026.09.01 종가)상승여력+39.9%이번 계약 규모1조 722억원 (2027.01.01~12.31)누적 LTA 3건1조 8,213억원27F 컴포넌트 매출 대비약 17% (추정치 10.5조원 기준)리포트 성격Flash Note (공시 코멘트)상승여력 계산식은 +39.9..
2026. 9. 11.
