세아제강 주가전망 | BNK투자증권 목표주가 200,000원, 투자의견 BUY
세아제강 주가전망에 대해 BNK투자증권이 목표주가 200,000원, 투자의견 BUY를 유지했습니다. 미국향 강관 수출 호조로 2분기 어닝 서프라이즈를 기록했고 7월 수출은 2018년 이후 최고치를 찍었다는 진단입니다(2026.08.18). 관세 환경에서 거둔 실적의 의미를 살펴보겠습니다.목표주가와 상승여력투자의견BUY (유지)목표주가 (6개월)200,000원 (유지)기준주가135,000원 (2026.08.18)상승여력+48.1%시가총액3,770억원52주 최고/최저183,000 / 112,700원2026F PER/PBR4.0배 / 0.3배2026F 배당수익률6.0%상승여력 +48.1% = (200,000 ÷ 135,000 − 1) × 1002분기 실적, 어떻게 보나2분기 연결 영업이익은 349억원으로 영업..
2026. 8. 21.
세아제강지주 주가전망 | BNK투자증권 목표주가 130,000원, 투자의견 BUY
세아제강지주 주가전망에 대해 BNK투자증권이 목표주가를 130,000원으로 낮추면서 투자의견 BUY는 유지했습니다. 강관 본업은 예상보다 좋았지만 자회사 세아윈드의 대규모 적자가 2분기 실적을 뒤집었다는 진단입니다(2026.08.19). 어닝쇼크의 구조를 뜯어보겠습니다.목표주가와 상승여력투자의견BUY (유지)목표주가 (6개월)130,000원 (하향)기준주가99,600원 (2026.08.18)상승여력+30.5%시가총액4,130억원52주 최고/최저253,000 / 96,500원2027F PER/PBR3.7배 / 0.2배목표주가 산정PBR 0.6배에 60% 할인 적용상승여력 +30.5% = (130,000 ÷ 99,600 − 1) × 100 2분기 실적, 어떻게 보나연결 영업이익이 마이너스 508억원으로 어닝..
2026. 8. 21.
세아제강 주가전망 | 하나증권 목표주가 200,000원 Buy 유지
1. 리포트 핵심 요약1.1 리포트 정보증권사 발행일: 하나증권, 2026년 1월 19일투자의견: BUY 유지1.2 목표주가와 상승여력목표주가: 200,000원기준 주가: 115,700원(1/16)상승여력: 72.9% = (200,000 ÷ 115,700 − 1) × 1001.3 한 줄 요약국내 건설 경기 부진과 관세 이슈로 영업환경은 어렵지만, 해상풍력·캐나다 LNG 등 신규 프로젝트 매출 인식과 원/달러 환율 상승이 맞물리며 2026년 수익성 개선이 가능하다는 관점이다. 2. 투자 포인트 요약2.1 포인트 14Q25 별도 매출 3,360억원(YoY -35.8%, QoQ +11.3%), 영업이익 74억원(YoY -94.0%, QoQ 흑자전환)으로 시장 컨센(99억원) 하회 전망2.2 포인트 2수출 부진..
2026. 1. 19.
