한화시스템 주가전망 | 다올투자증권 목표주가 118,000원, 투자의견 BUY
한화시스템 주가전망에 대해 다올투자증권이 적정주가 118,000원, 투자의견 BUY로 커버리지를 재개했습니다. 방산은 현금창출원이고 미국 조선이 성장과 밸류에이션을 끌어올리는 축이라는 진단입니다(2026.08.18, 최광식·이준범). 부문별 가치 산정 방식을 짚어보겠습니다.목표주가와 상승여력투자의견BUY (커버리지 재개)적정주가118,000원 (SOTP 방식)기준주가80,300원 (2026.08.14)상승여력+46.9%시가총액15조 1,702억원52주 최고/최저162,700 / 45,350원2027F PER / PBR41.0배 / 2.8배2027F 배당수익률0.9%상승여력 +46.9% = (118,000 ÷ 80,300 − 1) × 1002분기 실적, 어떻게 보나2분기 잠정 실적은 매출액 1조 1,176..
2026. 8. 27.
대웅제약 주가전망 | 다올투자증권 목표주가 220,000원, 투자의견 BUY
대웅제약 주가전망에 대해 다올투자증권이 목표주가를 210,000원에서 220,000원으로 상향하며 투자의견 BUY(매수)를 유지했습니다. 나보타 수출과 건강기능식품 판매 호조로 2분기 실적이 시장 기대치를 큰 폭으로 웃돌 것이라는 전망입니다(2026.07.03, 다올투자증권 박종현 애널리스트). 목표주가 산정 근거부터 2분기 실적 프리뷰, 나보타 사업 현황까지 하나씩 짚어보겠습니다.목표주가와 상승여력투자의견BUY (유지)목표주가220,000원 (상향, 직전 210,000원)기준주가124,500원 (2026.07.02)상승여력+76.7%시가총액1조 4,425억원52주 최고/최저194,000 / 107,300원2026E PER/PBR9.2배 / 2.0배예상 배당수익률0.5%상승여력 계산식: +76.7% = ..
2026. 7. 8.
하나투어 주가전망 | 다올투자증권 목표주가 70,000원 BUY 유지
1. 리포트 핵심 요약1.1 리포트 정보증권사 발행일: 다올투자증권, 2026-02-25투자의견: BUY 유지1.2 목표주가와 상승여력목표주가: 70,000원기준 주가: 49,200원(2/24)상승여력: 42.3%상승여력(%) = (70,000 ÷ 49,200 − 1) × 100 = 42.3%1.3 한 줄 요약2026년은 ‘회복을 넘어 성장’ 구간으로, 패키지 중심 GMV 확대와 이익률 개선이 목표주가 70,000원의 근거로 제시됐다.2. 투자 포인트 요약2.1 2026년 실적 성장 가시성2026년 매출 6,873억원(+17.1% YoY), 영업이익 721억원(+25.0% YoY) 전망외부 악재가 완화되며 패키지 여행 회복이 이어질 것으로 판단2.2 GMV 반등과 성수기 효과 확인4Q25 GMV(패키지+..
2026. 3. 3.
