HD건설기계 주가전망 | 흥국증권 목표주가 190,000원, 투자의견 BUY
HD건설기계 주가전망에 대해 흥국증권이 목표주가 190,000원, 투자의견 BUY로 커버리지를 개시했습니다. 건설기계 시장 회복에 발전기용·방산용 엔진 성장이 더해지는 구간이라는 진단입니다(2026.09.04 발간, 최종경 기업분석팀장). 2분기 실적부터 순서대로 짚어보겠습니다.목표주가와 상승여력투자의견BUY (신규, 커버리지 개시)목표주가190,000원 (신규)기준주가135,300원 (2026.09.03)상승여력+40.4%목표주가 산정12M Fwd EPS 13,829원 × 목표 PER 13.7배시가총액6조 4,840억원 (발행주식 47,922천주)52주 최고/최저198,100 / 85,200원2026E PER / ROE9.5배 / 20.6%상승여력 계산식은 +40.4% = (190,000 ÷ 135,3..
2026. 9. 11.
SK이노베이션 주가전망 | 신영증권 목표주가 190,000원, 투자의견 BUY
SK이노베이션 주가전망에 대해 신영증권이 목표주가 190,000원, 투자의견 매수를 유지했습니다. SKIET 흡수합병이 펀더멘털에 미치는 영향은 제한적이며 최근 주가 하락은 과도하다는 진단입니다(2026.08.27, 신홍주). 합병 배경부터 기업가치 영향 계산까지 살펴보겠습니다.목표주가와 상승여력투자의견BUY (매수, 유지)목표주가190,000원 (12개월)기준주가111,200원 (2026.08.26)상승여력+70.9%분석 기본 가정2026년 하반기 국제유가 65~120달러/배럴합병 즉시 EBITDA 개선연결 기준 600억원추정 기업가치 감소최대 7,700억원발표 후 시가총액 감소2.3조원상승여력 계산식: +70.9% = (190,000 ÷ 111,200 − 1) × 100합병 결정의 내용8월 25일 배..
2026. 9. 2.
