하나투어 주가전망 | 다올투자증권 목표주가 70,000원 BUY 유지
1. 리포트 핵심 요약1.1 리포트 정보증권사 발행일: 다올투자증권, 2026-02-25투자의견: BUY 유지1.2 목표주가와 상승여력목표주가: 70,000원기준 주가: 49,200원(2/24)상승여력: 42.3%상승여력(%) = (70,000 ÷ 49,200 − 1) × 100 = 42.3%1.3 한 줄 요약2026년은 ‘회복을 넘어 성장’ 구간으로, 패키지 중심 GMV 확대와 이익률 개선이 목표주가 70,000원의 근거로 제시됐다.2. 투자 포인트 요약2.1 2026년 실적 성장 가시성2026년 매출 6,873억원(+17.1% YoY), 영업이익 721억원(+25.0% YoY) 전망외부 악재가 완화되며 패키지 여행 회복이 이어질 것으로 판단2.2 GMV 반등과 성수기 효과 확인4Q25 GMV(패키지+..
2026. 3. 3.
삼성생명 주가전망 | NH투자증권 목표주가 252,000원 Buy 유지
1. 리포트 핵심 요약1.1 리포트 정보증권사 발행일: NH투자증권, 2026. 1. 23투자의견: Buy 유지1.2 목표주가와 상승여력목표주가: 252,000원기준 주가: 178,800원(2026/01/22)상승여력: 40.9% = (252,000 ÷ 178,800 − 1) × 1001.3 한 줄 요약본업 업황은 부진하지만, 삼성전자 등 비금융 지분가치 급증이 기업가치(특히 SOTP) 상향을 이끌어 목표주가가 상향됐다. 2. 투자 포인트 요약2.1 포인트 1목표주가 상향의 1순위 이유는 ‘지분가치 상승’목표주가를 213,000원 → 252,000원으로 상향(18.3%)한 배경은 계열사(특히 삼성전자) 지분가치 증가SOTP 기준으로 금융 기업가치 19.6조원 → 20.9조원, 비금융 지분가치 18.7조원..
2026. 2. 26.
세아제강 주가전망 | 하나증권 목표주가 200,000원 Buy 유지
1. 리포트 핵심 요약1.1 리포트 정보증권사 발행일: 하나증권, 2026년 1월 19일투자의견: BUY 유지1.2 목표주가와 상승여력목표주가: 200,000원기준 주가: 115,700원(1/16)상승여력: 72.9% = (200,000 ÷ 115,700 − 1) × 1001.3 한 줄 요약국내 건설 경기 부진과 관세 이슈로 영업환경은 어렵지만, 해상풍력·캐나다 LNG 등 신규 프로젝트 매출 인식과 원/달러 환율 상승이 맞물리며 2026년 수익성 개선이 가능하다는 관점이다. 2. 투자 포인트 요약2.1 포인트 14Q25 별도 매출 3,360억원(YoY -35.8%, QoQ +11.3%), 영업이익 74억원(YoY -94.0%, QoQ 흑자전환)으로 시장 컨센(99억원) 하회 전망2.2 포인트 2수출 부진..
2026. 1. 19.
