현대차 주가전망 | 신영증권 목표주가 630,000원, 투자의견 BUY
현대차 주가전망에 대해 신영증권이 목표주가 630,000원, 투자의견 BUY(매수, 유지)를 제시했습니다. 3분기는 임금협상, 4분기는 원재료 부담 분담 여부가 하반기 실적의 핵심 변수가 될 것이라는 진단입니다(2026.07.06, 문용권 애널리스트). 목표주가 산정 근거부터 최근 실적 흐름, 밸류에이션과 배당까지 차례로 짚어보겠습니다.목표주가와 상승여력투자의견BUY (매수, 유지)목표주가630,000원 (12M, 유지)기준주가492,000원 (2026.07.03)상승여력+28.0%시가총액1,007,408억원 (약 100.7조원)52주 최고/최저750,000 / 206,500원2026F PER/PBR12.7배 / 1.1배예상 배당수익률(26F)2.0%상승여력은 +28.0% = (630,000 ÷ 492,..
2026. 7. 7.
BGF리테일 주가전망 | 한화투자증권 목표주가 190,000원, 투자의견 BUY
BGF리테일 주가전망에 대해 한화투자증권이 목표주가 190,000원, 투자의견 BUY를 유지했습니다. 2분기 실적이 컨센서스에 부합하는 수준이지만 실질적으로는 시장 기대치를 웃도는 호실적이라는 점과, 우호적인 업황 대비 밸류에이션이 과도하게 눌려 있다는 점이 핵심 논리입니다. 목표주가 산정 근거와 2026년 실적 전망, 배당수익률까지 아래에 정리했습니다.1. 리포트 핵심 요약1.1 리포트 정보종목명 / 종목코드: BGF리테일 / 282330증권사: 한화투자증권발행일: 2026.07.03애널리스트: 이진협리포트 제목: 2Q26 Preview – 조용히 때를 기다리다1.2 목표주가와 상승여력항목내용투자의견BUY (유지)목표주가190,000원 (직전 190,000원, 유지)기준주가119,500원 (2026.0..
2026. 7. 7.
하나투어 주가전망 | 다올투자증권 목표주가 70,000원 BUY 유지
1. 리포트 핵심 요약1.1 리포트 정보증권사 발행일: 다올투자증권, 2026-02-25투자의견: BUY 유지1.2 목표주가와 상승여력목표주가: 70,000원기준 주가: 49,200원(2/24)상승여력: 42.3%상승여력(%) = (70,000 ÷ 49,200 − 1) × 100 = 42.3%1.3 한 줄 요약2026년은 ‘회복을 넘어 성장’ 구간으로, 패키지 중심 GMV 확대와 이익률 개선이 목표주가 70,000원의 근거로 제시됐다.2. 투자 포인트 요약2.1 2026년 실적 성장 가시성2026년 매출 6,873억원(+17.1% YoY), 영업이익 721억원(+25.0% YoY) 전망외부 악재가 완화되며 패키지 여행 회복이 이어질 것으로 판단2.2 GMV 반등과 성수기 효과 확인4Q25 GMV(패키지+..
2026. 3. 3.
삼성생명 주가전망 | NH투자증권 목표주가 252,000원 Buy 유지
1. 리포트 핵심 요약1.1 리포트 정보증권사 발행일: NH투자증권, 2026. 1. 23투자의견: Buy 유지1.2 목표주가와 상승여력목표주가: 252,000원기준 주가: 178,800원(2026/01/22)상승여력: 40.9% = (252,000 ÷ 178,800 − 1) × 1001.3 한 줄 요약본업 업황은 부진하지만, 삼성전자 등 비금융 지분가치 급증이 기업가치(특히 SOTP) 상향을 이끌어 목표주가가 상향됐다. 2. 투자 포인트 요약2.1 포인트 1목표주가 상향의 1순위 이유는 ‘지분가치 상승’목표주가를 213,000원 → 252,000원으로 상향(18.3%)한 배경은 계열사(특히 삼성전자) 지분가치 증가SOTP 기준으로 금융 기업가치 19.6조원 → 20.9조원, 비금융 지분가치 18.7조원..
2026. 2. 26.
세아제강 주가전망 | 하나증권 목표주가 200,000원 Buy 유지
1. 리포트 핵심 요약1.1 리포트 정보증권사 발행일: 하나증권, 2026년 1월 19일투자의견: BUY 유지1.2 목표주가와 상승여력목표주가: 200,000원기준 주가: 115,700원(1/16)상승여력: 72.9% = (200,000 ÷ 115,700 − 1) × 1001.3 한 줄 요약국내 건설 경기 부진과 관세 이슈로 영업환경은 어렵지만, 해상풍력·캐나다 LNG 등 신규 프로젝트 매출 인식과 원/달러 환율 상승이 맞물리며 2026년 수익성 개선이 가능하다는 관점이다. 2. 투자 포인트 요약2.1 포인트 14Q25 별도 매출 3,360억원(YoY -35.8%, QoQ +11.3%), 영업이익 74억원(YoY -94.0%, QoQ 흑자전환)으로 시장 컨센(99억원) 하회 전망2.2 포인트 2수출 부진..
2026. 1. 19.
