반응형 성장주2 에스티팜(237690) 주가 전망 올리고 CDMO 강자, 생물보안법 수혜로 본격 이익 성장 구간 진입 1. 투자 포인트 한눈에 보기증권사: 흥국증권애널리스트: 이지원리포트 날짜: 2025년 12월 11일투자의견: BUY(유지)목표주가: 160,000원 (기존 120,000원 → 상향)기준 주가: 125,000원 (12/10 종가, 상승여력 약 28%)시가총액: 약 2.6조 원52주 주가 범위: 67,300원 ~ 127,500원핵심 한 줄 요약에스티팜은 글로벌 올리고(RNA) CDMO 절대 강자로, 상업화 품목 비중 확대와 미국 생물보안법 시행 모멘텀에 힘입어 2026~2027년 영업이익이 +36~45% 성장하는 본격 이익 레벨업 구간에 진입할 것으로 평가됩니다. 2. 리포트 핵심 요약2-1. 2026~27년, 본격 이익 성장이 시작되는 구간흥국증권은 글로벌 빅파마들의 RNA 치료제 파이프라인이 탄탄한 .. 2025. 12. 11. 현대로템(064350) 주가 전망, K2 전차 수출로 수주잔고 레벨업, BNK 목표주가 27만 원 1. 투자 포인트 한눈에 보기증권사: BNK투자증권투자의견: 매수(유지)목표주가: 270,000원 (기존 250,000원 → 상향)기준 주가: 187,000원 수준 (상승여력 약 40%대 중반)핵심 한 줄 요약K2 전차·장갑차 수출과 페루·이라크·루마니아 등 신규 프로젝트로 수주잔고가 30조 원 중반까지 레벨업될 것으로 예상되며, 방산·우주 신사업과 순현금 구조까지 고려하면 현대로템은 여전히 중장기 업사이드가 큰 K-방산 대표주라는 평가입니다.2. BNK 리포트 핵심 요약2-1. 투자의견과 목표주가BNK투자증권은 현대로템(064350)에 대해 ‘매수’ 의견을 유지하면서 6개월 목표주가를 27만 원으로 상향했습니다.2026년 예상 EBITDA에 과거 최고 수준 EV/EBITDA 멀티플을 적용해 목표가를 산.. 2025. 12. 11. 이전 1 다음 반응형
