반응형 에스엘1 에스엘 주가전망 | 삼성증권 목표주가 87,000원 Buy 유지 1. 리포트 핵심 요약1.1 리포트 정보증권사 발행일: 삼성증권, 2026.03.16투자의견: BUY1.2 목표주가와 상승여력목표주가: 87,000원기준 주가: 65,300원(3/13 기준)상승여력: 33.2% = (87,000 ÷ 65,300 − 1) × 1001.3 한 줄 요약**LED 램프 고부가 믹스 + 현대차·기아 신차/신공장 가동 + 배당성향 40%**가 겹치며, 부품사 내 “퀄리티 리레이팅”이 이어질 수 있다는 판단이다. 2. 투자 포인트 요약2.1 포인트 1LED 램프 비중 확대가 수익성을 끌어올린 핵심 요인2023년부터 램프 매출 내 LED 비중이 50%를 상회하며, 영업이익률이 8% 수준을 기록(한국 부품사 중 최상위)계절성(상반기 고수익/하반기 상대적으로 낮음)은 있으나, 연간 기준으.. 2026. 3. 17. 이전 1 다음 반응형
