반응형 한국콜마2 한국콜마 주가전망 | 상상인증권 목표주가 100,000원 BUY 유지 1. 리포트 핵심 요약1.1 리포트 정보증권사 발행일: 상상인증권, 2026-02-26투자의견: BUY 유지리포트 제목 핵심: 4Q25 Review 국내법인이 효자1.2 목표주가와 상승여력목표주가: 100,000원(유지)기준 주가: 71,600원(26.02.25 종가)상승여력: 39.7%상승여력(%) = (100,000 ÷ 71,600 − 1) × 100 = 39.7%1.3 한 줄 요약국내(별도) 화장품 ODM 실적이 고성장 인디브랜드 수요로 전사 성장을 견인하는 반면, 중국·북미 적자 지속은 단기 체크포인트로 제시됐다.2. 투자 포인트 요약2.1 국내 법인 성장세 지속별도 매출 YoY +11%, 영업이익 **YoY +24%**로 성장수출 기반 고성장 인디브랜드 중심으로 상위 고객사가 재편되며 수혜가 강.. 2026. 3. 3. 한국콜마 실적전망 | 메리츠증권 4Q25 리뷰, 1Q26 국내 성장률 가파른 회복세 주목 1. 리포트 핵심 요약1.1 리포트 정보증권사 발행일: 메리츠증권, 2026. 2. 25투자의견: 리포트에 명시된 투자의견 표기 없음(Issue Comment 형식)리포트 제목: 4Q25 Re: 1분기 국내 성장률 가파른 회복세 주목1.2 목표주가와 상승여력목표주가: 리포트에 미기재기준 주가(현재가): 리포트에 미기재상승여력: 목표주가/기준주가 정보 부재로 계산 불가1.3 한 줄 요약4Q25는 컨센서스에 부합하는 양호한 실적이었고, 1Q26는 국내 ODM 성장 가속과 성수기 효과가 핵심 변수로 제시됐다. 2. 투자 포인트 요약2.1 포인트 1국내(별도) 성장률이 1분기 더 가팔라질 가능성4Q25 국내 별도 매출 2,683억원(YoY 11%), 영업이익 223억원(YoY 24%), OPM 8.3%1Q26 .. 2026. 2. 26. 이전 1 다음 반응형
