한화시스템 주가전망 | 다올투자증권 목표주가 118,000원, 투자의견 BUY
한화시스템 주가전망에 대해 다올투자증권이 적정주가 118,000원, 투자의견 BUY로 커버리지를 재개했습니다. 방산은 현금창출원이고 미국 조선이 성장과 밸류에이션을 끌어올리는 축이라는 진단입니다(2026.08.18, 최광식·이준범). 부문별 가치 산정 방식을 짚어보겠습니다.목표주가와 상승여력투자의견BUY (커버리지 재개)적정주가118,000원 (SOTP 방식)기준주가80,300원 (2026.08.14)상승여력+46.9%시가총액15조 1,702억원52주 최고/최저162,700 / 45,350원2027F PER / PBR41.0배 / 2.8배2027F 배당수익률0.9%상승여력 +46.9% = (118,000 ÷ 80,300 − 1) × 1002분기 실적, 어떻게 보나2분기 잠정 실적은 매출액 1조 1,176..
2026. 8. 27.
삼성생명 주가전망 | NH투자증권 목표주가 252,000원 Buy 유지
1. 리포트 핵심 요약1.1 리포트 정보증권사 발행일: NH투자증권, 2026. 1. 23투자의견: Buy 유지1.2 목표주가와 상승여력목표주가: 252,000원기준 주가: 178,800원(2026/01/22)상승여력: 40.9% = (252,000 ÷ 178,800 − 1) × 1001.3 한 줄 요약본업 업황은 부진하지만, 삼성전자 등 비금융 지분가치 급증이 기업가치(특히 SOTP) 상향을 이끌어 목표주가가 상향됐다. 2. 투자 포인트 요약2.1 포인트 1목표주가 상향의 1순위 이유는 ‘지분가치 상승’목표주가를 213,000원 → 252,000원으로 상향(18.3%)한 배경은 계열사(특히 삼성전자) 지분가치 증가SOTP 기준으로 금융 기업가치 19.6조원 → 20.9조원, 비금융 지분가치 18.7조원..
2026. 2. 26.
