삼화콘덴서 주가전망 | iM증권 목표주가 127,000원, 투자의견 BUY
삼화콘덴서 주가전망에 대해 iM증권이 목표주가를 127,000원으로 상향하고 투자의견 매수를 유지했습니다. 선두 업체의 MLCC 가격 인상이 낙수효과로 이어지면서 실적 개선이 가속화될 것이라는 진단입니다(2026.08.24, 이상헌). 2분기 실적부터 목표주가 산정 근거까지 살펴보겠습니다.목표주가와 상승여력투자의견BUY (유지)목표주가127,000원 (12개월, 상향)기준주가90,600원 (2026.08.21)상승여력+40.2%시가총액9,420억원52주 주가190,100 / 25,300원2027E PER / PBR19.8배 / 2.7배예상 배당수익률 (2026E)0.6%상승여력 계산식: +40.2% = (127,000 ÷ 90,600 − 1) × 1002분기 실적, 어떻게 보나2분기 연결 매출액은 829..
2026. 8. 30.
코리안리 주가전망 | iM증권 목표주가 18,000원, 투자의견 BUY
코리안리 주가전망에 대해 iM증권이 목표주가를 18,000원으로 올리고 투자의견 BUY를 유지했습니다. 2분기 순이익이 컨센서스를 웃돌았지만 구조적 성장으로 보기는 어렵다는 진단입니다(2026.08.18). 호실적의 내용을 뜯어보겠습니다.목표주가와 상승여력투자의견BUY (유지)목표주가 (12개월)18,000원 (상향)기준주가15,290원 (2026.08.14)상승여력+17.7%시가총액2조 7,020억원52주 최고/최저15,290 / 10,460원PER / 배당수익률6.0배 / 4.1%목표주가 산정2026F 조정 BPS 18,067원 × Target PBR상승여력 +17.7% = (18,000 ÷ 15,290 − 1) × 100. 현재 주가가 52주 최고가와 같은 수준이라는 점은 함께 감안할 필요가 있습니..
2026. 8. 27.
현대해상 주가전망 | iM증권 목표주가 58,000원, 투자의견 BUY
현대해상 주가전망에 대해 iM증권이 목표주가를 58,000원으로 올리고 투자의견 BUY를 유지했습니다. 예실차 개선과 계리가정 선진화에 따른 손실계약비용 환입으로 2분기 순이익이 컨센서스를 웃돌았다는 진단입니다(2026.08.18). 실적 개선의 구조를 짚어보겠습니다.목표주가와 상승여력투자의견BUY (유지)목표주가 (12개월)58,000원 (상향)기준주가45,350원 (2026.08.14)상승여력+27.9%시가총액3조 8,660억원52주 최고/최저45,350 / 26,450원PBR / ROE0.5배 / 19.8%목표주가 산정2026F BPS 85,024원 × Target PBR상승여력 +27.9% = (58,000 ÷ 45,350 − 1) × 100. 현재 주가가 52주 최고가와 같은 수준이라는 점은 함..
2026. 8. 24.
대한제강 주가전망 | iM증권 목표주가 9,600원, 투자의견 BUY
대한제강 주가전망에 대해 iM증권이 목표주가를 9,600원으로 낮추면서 투자의견은 오히려 BUY로 상향했습니다. 봉형강 업황은 바닥을 확인했지만 회복까지는 시간이 필요하다는 진단입니다(2026.08.19). 목표주가는 내리고 의견은 올린 배경을 짚어보겠습니다.목표주가와 상승여력투자의견BUY (상향)목표주가 (12개월)9,600원 (기존 13,000원, 하향)기준주가8,250원 (2026.08.18)상승여력+16.4%시가총액2,840억원52주 최고/최저13,650 / 7,080원PBR / 배당수익률0.3배 / 6.1%순현금2,000억원 상회상승여력 +16.4% = (9,600 ÷ 8,250 − 1) × 100 2분기 실적, 어떻게 보나2분기 연결 영업이익은 163억원으로 전분기 대비 25,177% 개선됐습..
2026. 8. 21.
에스엠 주가전망 | iM증권 목표주가 120,000원, 투자의견 BUY
에스엠 주가전망에 대해 iM증권이 목표주가 120,000원, 투자의견 BUY를 유지했습니다. 하반기에는 투어 일정 조정으로 실적 공백이 예상되지만 내년부터 저연차 IP의 글로벌 활동 확대로 성장 모멘텀이 재개된다는 진단입니다(2026.08.10, 황지원). 2분기 실적과 하반기 전망을 정리해보겠습니다.목표주가와 상승여력투자의견BUY (유지)목표주가 (12개월)120,000원 (하향)기준주가76,300원 (2026.08.10)상승여력+57.3%시가총액1조 7,470억원52주 최고/최저153,000 / 66,500원2026E PER/PBR16.0배 / 1.6배2026E 배당수익률2.2%상승여력 +57.3% = (120,000 ÷ 76,300 − 1) × 1002분기 실적, 어떻게 보나2분기 매출액은 3,49..
2026. 8. 12.
삼성에스디에스 주가전망 | iM증권 목표주가 270,000원, 투자의견 BUY
삼성에스디에스 주가전망에 대해 iM증권이 목표주가 270,000원, 투자의견 BUY를 제시했습니다. AI 데이터센터 매출 성장이 가속화되면서 수익성 개선이 가시화되고 있다는 점이 이번 리포트(2026.07.06, 이상헌 애널리스트)의 핵심 진단입니다. 목표주가 산정 근거부터 성장 전략, 실적 전망까지 차례로 짚어보겠습니다.목표주가와 상승여력iM증권은 기존 목표주가 220,000원을 270,000원으로 상향 조정하면서 투자의견 BUY는 그대로 유지했습니다. 핵심 지표를 표로 정리하면 다음과 같습니다.투자의견BUY (유지)목표주가270,000원 (상향, 직전 220,000원)기준주가195,400원 (2026.07.03)상승여력+38.2%시가총액15조 1,200억원52주 최고/최저362,000원 / 145,9..
2026. 7. 9.
