본문 바로가기
반응형

전체 글57

펨트론 주가전망 | 대신증권 N/R, HBM·HBF·SOCAMM 적층 메모리 전 제품군 대응 장비사 1. 리포트 핵심 요약1.1 리포트 정보증권사 발행일: 대신증권, 2026. 02. 26투자의견: N/R핵심 포인트: 적층 메모리(HBM, HBF, SOCAMM) 제품별로 모두 대응 가능한 유일한 장비사로 소개1.2 목표주가와 상승여력목표주가: N/R기준 주가: 24,300원(2026. 02. 24)상승여력: 목표주가가 없어 계산 불가1.3 한 줄 요약HBM 고단 적층화로 검사 공정과 전수 검사 수요가 늘어날수록 고단가 3D 검사장비 매출 믹스가 개선되며 2026년 실적 레벨업이 기대된다는 내용이다. 2. 투자 포인트 요약2.1 포인트 1HBM 고단 적층화는 ‘공정 단계 증가 × 검사 단계 증가’로 장비 수요 레버리지가 커질 수 있음HBM이 12단 중심에서 16단·20단+로 고도화되면 본딩 정밀도/수율 .. 2026. 2. 27.
ISC 주가전망 | 메리츠증권 HBM 실장 테스터 개발 코멘트, 장비-소켓 ‘테스트솔루션’ 시너지 가시화 1. 리포트 핵심 요약1.1 리포트 정보증권사 발행일: 메리츠증권, 2026. 2. 25투자의견: 리포트 내 미기재(Issue Comment)주제: HBM 실장 테스터 개발 Comment1.2 목표주가와 상승여력목표주가: 미기재기준 주가(현재가): 미기재상승여력: 목표주가/기준주가 정보 부재로 계산 불가1.3 한 줄 요약HBM4용 실장 테스트(SLT) 장비 개발이 사실로 보도된 가운데, ISC가 보유한 테스터+테스트소켓 동시 공급 역량이 ‘HBM 테스트솔루션’ 형태로 구체화될 가능성을 강조한 코멘트다. 2. 투자 포인트 요약2.1 포인트 1HBM4 실장 테스트 장비 개발 보도, ISC 공동개발 가능성 ‘추정’언론 보도에 따르면 SK하이닉스가 협력사와 함께 HBM4에 사용하는 실장 테스트 장비를 개발했고,.. 2026. 2. 27.
유니테스트 주가전망 | 신한투자증권 목표주가 25,000원 하향, HBM 테스트 장비 1Q26 공급 가시성 주목 1. 리포트 핵심 요약1.1 리포트 정보증권사 발행일: 신한투자증권, 2026. 2. 25투자의견: 매수(유지)핵심 코멘트: “풍부한 주가 재료. 추가 상승 모멘텀을 기다리며…”1.2 목표주가와 상승여력목표주가: 25,000원(하향)기준 주가: 18,990원(2026. 2. 24)상승여력:리포트 표기: 29.0%직접 계산: (25,000 ÷ 18,990 − 1) × 100 = 31.6%표기 수치(29.0%)와 계산값(31.6%)이 달라, 본문에서는 리포트 표기와 계산값을 함께 제시합니다.1.3 한 줄 요약HBM 테스트 장비 최종 퀄 테스트 통과가 지연되며 단기 조정이 있었지만, HBM4 세대 전환으로 테스트 장비 수요가 구조적으로 커지는 구간이라 1Q26 공급 가시화가 핵심 트리거로 제시됐다. 2. 투자.. 2026. 2. 27.
비에이치 주가전망 | 미래에셋증권 목표주가 25,000원 상향, 폴더블 아이폰·IT OLED 적자축소 모멘텀 1. 리포트 핵심 요약1.1 리포트 정보증권사 발행일: 미래에셋증권, 2026. 2. 25투자의견: 매수(유지)1.2 목표주가와 상승여력목표주가: 25,000원(기존 23,000원에서 상향)기준 주가: 20,200원(2026. 2. 24)상승여력: 23.8%(25,000 ÷ 20,200 − 1) × 100 = 23.8%(소수점 첫째 자리 반올림)1.3 한 줄 요약폴더블 아이폰 출하 가정 상향과 iPhone 17 롱테일 수요 반영으로 2026년 이익 추정이 올라가며, IT OLED 적자폭 축소 + 폴더블 아이폰 양산 개시가 중기 실적 개선의 핵심 동력으로 제시됐다. 2. 투자 포인트 요약2.1 포인트 1목표주가 상향의 직접 원인: 26년 EPS 상향북미 고객사 향 Foldable 출하량 가정 550만대 →.. 2026. 2. 26.
KG모빌리티 주가전망 | 하나증권 Not Rated, 2026년 판매 24%·영업이익률 2.2% 가이던스 핵심 정리 1. 리포트 핵심 요약1.1 리포트 정보증권사 발행일: 하나증권, 2026. 2. 25투자의견: Not Rated리포트 주제: 2026년 및 중장기 사업계획 IR 핵심내용 정리1.2 목표주가와 상승여력목표주가: N/A기준 주가: 4,055원(2월 24일)상승여력: 목표주가가 없어 계산 불가1.3 한 줄 요약2026년은 수출 확대와 믹스 개선으로 판매 24%·영업이익률 2.2% 이상을 목표로 제시했으며, 주가는 목표 달성 여부를 ‘검증’하며 반영될 가능성이 크다는 해석이다. 2. 투자 포인트 요약2.1 포인트 12025년은 내수 부진 vs 수출 선전, 실적은 저수익 구조 속 개선2025년 글로벌 판매 11.05만대(+1%)내수 4.02만대(-15%), 수출(CKD 포함) 7.03만대(+13%)연결 매출 4.. 2026. 2. 26.
티엘비 주가전망 | 신한투자증권 목표주가 90,000원 매수 유지, DDR5·신제품·증설로 P·Q 동반 상승 1. 리포트 핵심 요약1.1 리포트 정보증권사 발행일: 신한투자증권, 2026. 2. 25투자의견: 매수(유지)리포트 핵심 문구: “여전히 남아있는 P, Q 상승 모멘텀”1.2 목표주가와 상승여력목표주가: 90,000원(유지)기준 주가(현재가): 62,800원(2월 24일)상승여력: 43.3%계산: (90,000 ÷ 62,800 − 1) × 100 = 43.3%(소수점 첫째 자리 반올림)1.3 한 줄 요약하이엔드 서버향(DDR5·eSSD) 기판 비중 확대로 수익성이 레벨업 중이며, 2026년은 신제품 출시로 ASP 상승(P↑) + 안산·베트남 증설로 물량(Q↑)이 겹치는 구간으로 제시됐다. 2. 투자 포인트 요약2.1 포인트 14Q25 실적에서 “하이엔드 서버향 비중 확대”가 수익성으로 연결4Q25 매출.. 2026. 2. 26.
반응형

티스토리툴바