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브이엠 주가전망 | SK증권 수주 1,431억원, WS 장비 2Q26 테스트 기대 1. 리포트 핵심 요약1.1 리포트 정보증권사 발행일: SK증권, 2026-02-25투자의견: Not Rated1.2 목표주가와 상승여력목표주가: - (미제시)기준 주가: 41,350원(26/02/24)상승여력: 산출 불가(목표주가 미제시)1.3 한 줄 요약SK하이닉스 선단 DRAM 전환·신규 투자 속도가 빨라지며, 1~2월 수주 1,431억원과 WS 장비(상위 버전) 테스트가 ‘판가+점유율’ 업사이드를 만든다는 논리다.2. 투자 포인트 요약2.1 WS 장비가 ASP와 공정 점유율을 동시에 끌어올리는 변수브이엠은 SK하이닉스의 Poly-Si·Metal 에칭 공정 특화 장비를 공급기존 WH의 상위 버전 WS 장비 필드 테스트가 2Q26 시작 예정WS는 더 높은 종횡비 공정 타깃으로 판가가 높고, 양산 진입.. 2026. 3. 3.
SK스퀘어 주가전망 | 대신증권 목표주가 760,000원 상향 Buy 유지 1. 리포트 핵심 요약1.1 리포트 정보증권사 발행일: 대신증권, 2026-02-25투자의견: BUY 유지1.2 목표주가와 상승여력목표주가: 760,000원(6개월, 상향)기준 주가: 617,000원(2026/02/24)상승여력: 23.2%상승여력(%) = (760,000 ÷ 617,000 − 1) × 100 = 23.2%참고: NAV 산정 적정주가는 759,351원으로 제시되며(반올림해 목표주가 760,000원), 표 기준 업사이드는 23.1%로 기재1.3 한 줄 요약SK하이닉스(지분가치가 NAV의 96% 수준) 상승을 반영해 NAV 할인율을 더 낮게 적용했고, 금투협 단일종목 비중 제한 이슈로 하이닉스 대안 수요가 할인율 축소를 뒷받침한다는 논리다.2. 투자 포인트 요약2.1 NAV 할인율 축소가 목.. 2026. 3. 3.
케이카 주가전망 | 흥국증권 목표주가 20,000원 BUY 유지 1. 리포트 핵심 요약1.1 리포트 정보증권사 발행일: 흥국증권, 2026-02-25투자의견: BUY(유지)1.2 목표주가와 상승여력목표주가: 20,000원(유지)기준 주가: 14,990원(02/24)상승여력: 33.4%(20,000 ÷ 14,990 − 1) × 100 = 33.4%1.3 한 줄 요약중고차 유효시장이 역성장한 2025년에도 점유율을 올린 ‘1등 소매 플랫폼’ 경쟁력에, 2026년 C2C 안심직거래까지 더해 유효시장 확장 스토리를 강조했다.2. 투자 포인트 요약2.1 유효시장 역성장 속 점유율 확대2025년 중고차 등록대수 -2.2% YoY, 사업자 거래대수(유효시장) -1.5% YoY 감소에도케이카는 총판매대수 15.6만대(+1.4% YoY), 유효시장점유율 **12.7%(+0.4%p Y.. 2026. 3. 3.
대한제강 주가전망 | BNK투자증권 목표주가 17,000원 매수 유지 1. 리포트 핵심 요약1.1 리포트 정보증권사 발행일: BNK투자증권, 2026-02-25투자의견: 매수(유지)1.2 목표주가와 상승여력목표주가: 17,000원(6M, 상향)기준 주가: 12,840원(2026/02/24)상승여력: 32.4%(17,000 ÷ 12,840 − 1) × 100 = 32.4%1.3 한 줄 요약미국향 철근 수출 증가로 내수 수급이 숨통을 트고, 구조조정 가이드라인·자사주(16.1%) 소각 이슈가 주가 모멘텀으로 제시됐다.2. 투자 포인트 요약2.1 철근 수급 개선이 가격·스프레드 반등으로 연결2026년 1월 철근 수출 11만 톤(역대 최대), 2~3월에도 유사 규모 수출 예정으로 내수 수급 개선 기대내수 월 수요 약 60만 톤 수준에서 월 10만 톤 수출은 체감 효과가 큰 규모라.. 2026. 3. 3.
오리온 주가전망 | 유안타증권 2026년 1월 컨콜 요약 중국 +37.5% 고성장 1. 리포트 핵심 요약1.1 리포트 정보증권사 발행일: 유안타증권, 2026-02-25투자의견: 리포트에 미기재(컨퍼런스콜 노트 형식)리포트 성격: 오리온 2026년 1월 실적 컨콜 내용 요약1.2 목표주가와 상승여력목표주가: 리포트에 미기재기준 주가: 리포트에 미기재상승여력: 산출 불가(목표주가/기준주가 미기재)1.3 한 줄 요약1월은 중국이 생산량 증가에 따른 원가율 개선과 채널 전반 성장으로 실적을 견인했고, 한국은 이커머스·신제품 효과, 베트남은 원재료/환율 부담이 변수로 정리됐다.2. 투자 포인트 요약2.1 중국 실적 레버리지 확인중국 매출 1,953억원(+37.5% YoY), 영업이익 465억원(+90.6% YoY), OPM 23.8%명절 출고 및 생산량 증가로 제조원가율 -600bp 하락(노.. 2026. 3. 3.
하나투어 주가전망 | 다올투자증권 목표주가 70,000원 BUY 유지 1. 리포트 핵심 요약1.1 리포트 정보증권사 발행일: 다올투자증권, 2026-02-25투자의견: BUY 유지1.2 목표주가와 상승여력목표주가: 70,000원기준 주가: 49,200원(2/24)상승여력: 42.3%상승여력(%) = (70,000 ÷ 49,200 − 1) × 100 = 42.3%1.3 한 줄 요약2026년은 ‘회복을 넘어 성장’ 구간으로, 패키지 중심 GMV 확대와 이익률 개선이 목표주가 70,000원의 근거로 제시됐다.2. 투자 포인트 요약2.1 2026년 실적 성장 가시성2026년 매출 6,873억원(+17.1% YoY), 영업이익 721억원(+25.0% YoY) 전망외부 악재가 완화되며 패키지 여행 회복이 이어질 것으로 판단2.2 GMV 반등과 성수기 효과 확인4Q25 GMV(패키지+.. 2026. 3. 3.
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