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한국콜마 실적전망 | 메리츠증권 4Q25 리뷰, 1Q26 국내 성장률 가파른 회복세 주목 1. 리포트 핵심 요약1.1 리포트 정보증권사 발행일: 메리츠증권, 2026. 2. 25투자의견: 리포트에 명시된 투자의견 표기 없음(Issue Comment 형식)리포트 제목: 4Q25 Re: 1분기 국내 성장률 가파른 회복세 주목1.2 목표주가와 상승여력목표주가: 리포트에 미기재기준 주가(현재가): 리포트에 미기재상승여력: 목표주가/기준주가 정보 부재로 계산 불가1.3 한 줄 요약4Q25는 컨센서스에 부합하는 양호한 실적이었고, 1Q26는 국내 ODM 성장 가속과 성수기 효과가 핵심 변수로 제시됐다. 2. 투자 포인트 요약2.1 포인트 1국내(별도) 성장률이 1분기 더 가팔라질 가능성4Q25 국내 별도 매출 2,683억원(YoY 11%), 영업이익 223억원(YoY 24%), OPM 8.3%1Q26 .. 2026. 2. 26.
코리아써키트 주가전망 | 대신증권 목표주가 82,000원 Buy 유지 1. 리포트 핵심 요약1.1 리포트 정보증권사 발행일: 대신증권, 2026. 1. 23투자의견: BUY(매수) 유지1.2 목표주가와 상승여력목표주가: 82,000원기준 주가: 63,900원(2026/01/22)상승여력: 28.3% = (82,000 ÷ 63,900 − 1) × 100참고: 목표주가는 60,000원 → 82,000원으로 36.7% 상향(리포트 표기)1.3 한 줄 요약993억원 시설투자(증설)로 서버향 메모리모듈·FC BGA 적층 수 확대와 ASP 상승이 기대되며, 소캠2·브로드컴 AI·애플 맥북 OLED 모멘텀이 2026~2027 실적 상향으로 연결될 전망이다.2. 투자 포인트 요약2.1 포인트 1시설투자 993억원 결정이 2026~2027 실적 상향의 직접 트리거2026.01.20~12... 2026. 2. 26.
한화 주가전망 | NH투자증권 목표주가 154,000원 Buy 유지 1. 리포트 핵심 요약1.1 리포트 정보증권사 발행일: NH투자증권, 2026. 1. 23투자의견: Buy 유지1.2 목표주가와 상승여력목표주가: 154,000원기준 주가: 115,000원 (2026/01/22)상승여력: 33.9% = (154,000 ÷ 115,000 − 1) × 1001.3 한 줄 요약인적분할과 주주환원 강화로 복합회사 할인율 축소가 기대되며, 현 주가는 NAV 대비 58.9% 할인으로 여전히 높은 할인 구간이다. 2. 투자 포인트 요약2.1 포인트 1목표주가 29% 상향의 핵심은 ‘투자자산 가치 상승 + 주식수 감소’한화에어로스페이스 등 투자자산 지분가치 상승 반영자사주 전량 소각 추진으로 주식수 감소(보통주 5.9%, 445만주) 반영2.2 포인트 2인적분할이 촉매: 지주사·복합기.. 2026. 2. 26.
삼성생명 주가전망 | NH투자증권 목표주가 252,000원 Buy 유지 1. 리포트 핵심 요약1.1 리포트 정보증권사 발행일: NH투자증권, 2026. 1. 23투자의견: Buy 유지1.2 목표주가와 상승여력목표주가: 252,000원기준 주가: 178,800원(2026/01/22)상승여력: 40.9% = (252,000 ÷ 178,800 − 1) × 1001.3 한 줄 요약본업 업황은 부진하지만, 삼성전자 등 비금융 지분가치 급증이 기업가치(특히 SOTP) 상향을 이끌어 목표주가가 상향됐다. 2. 투자 포인트 요약2.1 포인트 1목표주가 상향의 1순위 이유는 ‘지분가치 상승’목표주가를 213,000원 → 252,000원으로 상향(18.3%)한 배경은 계열사(특히 삼성전자) 지분가치 증가SOTP 기준으로 금융 기업가치 19.6조원 → 20.9조원, 비금융 지분가치 18.7조원.. 2026. 2. 26.
JYP Ent. 주가전망 | 삼성증권 목표주가 94,000원 Buy 유지 1. 리포트 핵심 요약1.1 리포트 정보증권사 발행일: 삼성증권, 2026. 1. 23투자의견: BUY 유지1.2 목표주가와 상승여력목표주가: 94,000원기준 주가: 68,000원상승여력: 38.2% = (94,000 ÷ 68,000 − 1) × 1001.3 한 줄 요약트와이스·스트레이키즈의 투어 중심으로 실적이 안정적으로 이어지는 가운데, 스트레이키즈 2026년 공연 매출 가정 하향으로 EPS가 3% 낮아져 목표주가가 94,000원으로 조정됐다. 2. 투자 포인트 요약2.1 포인트 1실적은 ‘음반·음원 + 콘서트 + MD’가 고르게 받치는 구조4Q25 음반·음원 매출 806억원(+6.4% YoY) 전망: 스트레이키즈(278만장), 엔믹스(68만장), ITZY(41만장), 트와이스(39만장), NEXZ.. 2026. 2. 26.
이수페타시스 주가전망 | SK증권 목표주가 161,000원 매수 유지 1. 리포트 핵심 요약1.1 리포트 정보증권사 발행일: SK증권, 2026. 1. 23투자의견: 매수 유지1.2 목표주가와 상승여력목표주가: 161,000원 상향기준 주가: 113,100원(2026/01/22)상승여력: 42.4% = (161,000 ÷ 113,100 − 1) × 1001.3 한 줄 요약연초 주가 소외의 배경이 된 3가지 우려는 “오해”에 가깝고, 2026년 1분기부터 수주 증가로 모멘텀이 재개되며 하반기에는 기판 업그레이드로 ASP 상승과 포트폴리오 개선이 본격화될 전망이다. 2. 투자 포인트 요약2.1 포인트 1북미 G 고객사 매출 감소 우려는 정정 필요시장에 “2026~2027년 북미 G향 매출/점유율 감소” 우려가 있었으나, 주요 고객사가 하반기 신규 모델에서도 동사의 이종접합 기.. 2026. 2. 26.
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