HD현대 주가전망 | LS증권 목표주가 321,000원, 투자의견 BUY
HD현대 주가전망에 대해 LS증권이 목표주가 321,000원, 투자의견 BUY를 제시했습니다. 리포트는 비상장 자회사 HD현대오일뱅크의 실질 정제설비 가치가 시장에서 저평가돼 있고, 글로벌 중질유분(등경유) 시장의 구조적 강세가 오일뱅크의 수익성과 배당 여력을 끌어올릴 것으로 진단했습니다(정경희 애널리스트, 2026.9.30 발간). 목표주가 산정 근거부터 실적 전망, 리스크까지 하나씩 짚어보겠습니다.목표주가와 상승여력HD현대 (267250) LS증권 · 2026.09.30 · 투자의견 BUY 52주 최저 153,300 52주 최고 310,500 기준주가 201,500 목표주가 321,000 상승여력 +59.3%투자의견BUY (유지)목표주가321,000원 (하향, 직전 415,000원)기준주가201,50..
2026. 10. 6.
SK이노베이션 주가전망 | 신영증권 목표주가 190,000원, 투자의견 BUY
SK이노베이션 주가전망에 대해 신영증권이 목표주가 190,000원, 투자의견 매수를 유지했습니다. SKIET 흡수합병이 펀더멘털에 미치는 영향은 제한적이며 최근 주가 하락은 과도하다는 진단입니다(2026.08.27, 신홍주). 합병 배경부터 기업가치 영향 계산까지 살펴보겠습니다.목표주가와 상승여력투자의견BUY (매수, 유지)목표주가190,000원 (12개월)기준주가111,200원 (2026.08.26)상승여력+70.9%분석 기본 가정2026년 하반기 국제유가 65~120달러/배럴합병 즉시 EBITDA 개선연결 기준 600억원추정 기업가치 감소최대 7,700억원발표 후 시가총액 감소2.3조원상승여력 계산식: +70.9% = (190,000 ÷ 111,200 − 1) × 100합병 결정의 내용8월 25일 배..
2026. 9. 2.
SK이노베이션 주가전망 | 하나증권 목표주가 200,000원, 투자의견 BUY
SK이노베이션 주가전망에 대해 하나증권이 목표주가 200,000원, 투자의견 매수를 유지했습니다. SKIET 흡수합병 결정에 기존 주주 보호정책이 필요하다는 진단입니다(2026.08.27, 윤재성·김형준). 합병 구조부터 주가 급락의 배경까지 짚어보겠습니다.목표주가와 상승여력투자의견BUY (유지)목표주가200,000원 (12개월)기준주가111,200원 (2026.08.26)상승여력+79.9%시가총액18조 7,987억원52주 최고/최저149,800 / 89,500원2026F PER / PBR7.17배 / 0.85배 (2027F 4.72배)2026F ROE12.76% (2027F 16.71%)상승여력 계산식: +79.9% = (200,000 ÷ 111,200 − 1) × 100합병의 구조8월 25일 이사회 ..
2026. 9. 2.
