SK이노베이션 주가전망 | 하나증권 목표주가 200,000원, 투자의견 BUY
SK이노베이션 주가전망에 대해 하나증권이 목표주가 200,000원, 투자의견 매수를 유지했습니다. SKIET 흡수합병 결정에 기존 주주 보호정책이 필요하다는 진단입니다(2026.08.27, 윤재성·김형준). 합병 구조부터 주가 급락의 배경까지 짚어보겠습니다.목표주가와 상승여력투자의견BUY (유지)목표주가200,000원 (12개월)기준주가111,200원 (2026.08.26)상승여력+79.9%시가총액18조 7,987억원52주 최고/최저149,800 / 89,500원2026F PER / PBR7.17배 / 0.85배 (2027F 4.72배)2026F ROE12.76% (2027F 16.71%)상승여력 계산식: +79.9% = (200,000 ÷ 111,200 − 1) × 100합병의 구조8월 25일 이사회 ..
2026. 9. 2.
BGF리테일 주가전망 | 하나증권 목표주가 180,000원, 투자의견 BUY
BGF리테일 주가전망에 대해 하나증권이 목표주가를 180,000원으로 상향하고 투자의견 매수를 유지했습니다. 점포 수 증가가 한계에 다다른 국면에서 상품 믹스 개선으로 외형과 수익성을 동시에 잡고 있다는 진단입니다(2026.08.27, 박종대·양정석). 2분기 실적부터 밸류에이션 논리까지 짚어보겠습니다.목표주가와 상승여력투자의견BUY (유지)목표주가180,000원 (172,000원에서 상향)기준주가148,200원 (2026.08.26)상승여력+21.5%시가총액2조 5,114억원52주 최고/최저153,100 / 102,000원2026F PER / PBR11.4배 / 1.7배 (2027F 10.2배)DPS / 예상 배당수익률4,100원 / 2.8%상승여력 계산식: +21.5% = (180,000 ÷ 148,..
2026. 9. 1.
현대해상 주가전망 | 하나증권 목표주가 57,000원, 투자의견 BUY
현대해상 주가전망에 대해 하나증권이 목표주가 57,000원, 투자의견 BUY를 유지했습니다. 해약환급금준비금 제도 완화가 현실화될 경우 최대 수혜주가 될 가능성이 높다는 진단입니다(2026.08.24, 안영준). 계리가정 변경 전망부터 배당 여력까지 살펴보겠습니다.목표주가와 상승여력투자의견BUY (유지)목표주가57,000원 (12개월, 유지)기준주가49,750원 (2026.08.21)상승여력+14.6%시가총액3조 8,660억원발행주식수85,248.3천주2026F PER4.2배 (2027F 3.9배)2026F 순이익 / EPS9,450억원 / 11,919원상승여력 계산식: +14.6% = (57,000 ÷ 49,750 − 1) × 1004분기 계리가정 변경, 어떻게 볼 것인가2분기 계리가정 선진화 반영에도..
2026. 9. 1.
한미약품 주가전망 | 하나증권 목표주가 660,000원, 투자의견 BUY
한미약품 주가전망에 대해 하나증권이 목표주가를 660,000원으로 상향하고 투자의견 BUY를 유지했습니다. 임상 1상 단계의 초기 개발 물질을 선급금 비중 8%, 총 3조원 규모로 계약했다는 진단입니다(2026.08.25, 유재선). 계약 구조부터 목표주가 산정까지 살펴보겠습니다.목표주가와 상승여력투자의견BUY (유지)목표주가660,000원 (12개월, 상향)기준주가540,000원 (2026.08.24)상승여력+22.2%시가총액6조 9,179억원52주 최고/최저626,000 / 283,000원2026F PER26.94배 (2027F 24.80배)기술이전 계약 규모계약금 1.9억달러 + 마일스톤 최대 21.15억달러상승여력 계산식: +22.2% = (660,000 ÷ 540,000 − 1) × 100계약 ..
2026. 9. 1.
