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SK텔레콤 주가전망 | KB증권 투자의견 N/R, SK호라이즌 지분 49% 3.08조원 매각 SK텔레콤 주가전망에 대해 KB증권이 목표주가와 투자의견 없이(Not Rated) AI 데이터센터 전문회사 설립 관련 코멘트 자료를 냈습니다. 울산 데이터센터 1단계가 온전히 가동되는 2028년 실적 전후로 본격적인 주가 반영이 예상된다는 진단입니다(2026.08.28, 김준섭·최현재). 거래 구조부터 임대료 역산까지 살펴보겠습니다.핵심 지표 정리투자의견N/R (Not Rated, 미제시)목표주가미제시기준주가미제시상승여력미제시총 거래규모3조 811억원 (지분 49%)매수 주체KKR APAC 인프라 펀드Post-money 자산가치79조원총 데이터센터 규모318MW (울산 103MW 포함)이번 자료는 거래 관련 코멘트로 공식 투자의견과 목표주가가 제시되지 않았습니다. 따라서 상승여력도 산출되지 않습니다.거래.. 2026. 9. 2.
SK이노베이션 주가전망 | 신영증권 목표주가 190,000원, 투자의견 BUY SK이노베이션 주가전망에 대해 신영증권이 목표주가 190,000원, 투자의견 매수를 유지했습니다. SKIET 흡수합병이 펀더멘털에 미치는 영향은 제한적이며 최근 주가 하락은 과도하다는 진단입니다(2026.08.27, 신홍주). 합병 배경부터 기업가치 영향 계산까지 살펴보겠습니다.목표주가와 상승여력투자의견BUY (매수, 유지)목표주가190,000원 (12개월)기준주가111,200원 (2026.08.26)상승여력+70.9%분석 기본 가정2026년 하반기 국제유가 65~120달러/배럴합병 즉시 EBITDA 개선연결 기준 600억원추정 기업가치 감소최대 7,700억원발표 후 시가총액 감소2.3조원상승여력 계산식: +70.9% = (190,000 ÷ 111,200 − 1) × 100합병 결정의 내용8월 25일 배.. 2026. 9. 2.
SK이노베이션 주가전망 | 하나증권 목표주가 200,000원, 투자의견 BUY SK이노베이션 주가전망에 대해 하나증권이 목표주가 200,000원, 투자의견 매수를 유지했습니다. SKIET 흡수합병 결정에 기존 주주 보호정책이 필요하다는 진단입니다(2026.08.27, 윤재성·김형준). 합병 구조부터 주가 급락의 배경까지 짚어보겠습니다.목표주가와 상승여력투자의견BUY (유지)목표주가200,000원 (12개월)기준주가111,200원 (2026.08.26)상승여력+79.9%시가총액18조 7,987억원52주 최고/최저149,800 / 89,500원2026F PER / PBR7.17배 / 0.85배 (2027F 4.72배)2026F ROE12.76% (2027F 16.71%)상승여력 계산식: +79.9% = (200,000 ÷ 111,200 − 1) × 100합병의 구조8월 25일 이사회 .. 2026. 9. 2.
SK아이이테크놀로지 주가전망 | NH투자증권 투자의견 N/R, 흡수합병과 아쉬운 타이밍 SK아이이테크놀로지 주가전망에 대해 NH투자증권이 목표주가와 투자의견 없이(Not Rated) 흡수합병 관련 코멘트 자료를 냈습니다. 기업가치가 가장 저렴한 시점에 합병이 진행돼 주주 입장에서 타이밍이 아쉽다는 진단입니다(2026.08.26, 주민우). 합병 조건부터 실적 회복 경로까지 살펴보겠습니다.핵심 지표 정리투자의견N/R (Not Rated, 미제시)목표주가미제시기준주가미제시상승여력미제시합병비율1주당 SK이노베이션 0.11745주평가 기업가치1.2조원 (SK이노베이션 21.2조원)주식매수청구가14,620원 (총 3,500억원 한도)2026년 예상 영업손익-2,189억원 (2027F -441억원)이번 자료는 합병 관련 코멘트로 공식 투자의견과 목표주가가 제시되지 않았습니다. 따라서 상승여력도 산출되.. 2026. 9. 2.
SK바이오팜 주가전망 | 키움증권 투자의견 N/R, 오파칼림 도입과 원툴 리스크 해소 SK바이오팜 주가전망에 대해 키움증권이 목표주가와 투자의견 없이(Not Rated) 기술 도입 관련 코멘트 자료를 냈습니다. 엑스코프리 하나에 의존한다는 원툴 우려를 지울 두 번째 카드를 확보했다는 진단입니다(2026.08.27, 허혜민·김종현). 계약 내용부터 다음 확인 시점까지 짚어보겠습니다.핵심 지표 정리투자의견N/R (Not Rated, 미제시)목표주가미제시기준주가미제시상승여력미제시기술도입 총 계약 규모최대 7.95억달러 (약 1.1조원)계약금4.0억달러 (거래종결 시 3.5억 + 1년 후 0.5억, 환수 불가)발표 당일 주가 반응+9% (시가총액 5,639억원 증가)목표 미국 출시 시점2029년 상반기이번 자료는 기술 도입 관련 코멘트로 공식 투자의견과 목표주가가 제시되지 않았습니다. 기준주가도.. 2026. 9. 2.
S-Oil 주가전망 | 유안타증권 목표주가 205,000원, 투자의견 BUY S-Oil 주가전망에 대해 유안타증권이 목표주가를 205,000원으로 상향하고 투자의견 매수를 유지했습니다. 복합정제마진이 미국 대표 정유사 밸로(Valero)를 넘어섰고 하반기에만 영업이익 3조원 이상이 가능하다는 진단입니다(2026.08.28). 마진 구조부터 배당 확대 계획까지 살펴보겠습니다.목표주가와 상승여력투자의견BUY (매수, 유지)목표주가205,000원 (175,000원에서 상향)기준주가136,700원 (2026.08.27)상승여력+50.0%시가총액15조 3,901억원52주 최고/최저153,600 / 57,800원2026F PER / PBR4.1배 / 1.2배 (2027F 5.3배)2026F ROE / 배당수익률33.7% / 0.40%상승여력 계산식: +50.0% = (205,000 ÷ 13.. 2026. 9. 2.
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