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오이솔루션(138080) 주가 전망 / 데이터센터로 향하는 광트랜시버, 아직은 적자 탈출 초입 1. 투자 포인트 한눈에 보기1) 리포트·기본 정보구분내용증권사한양증권애널리스트이준석리포트 날짜2025년 12월 11일투자의견N.R (Not Rated, 투자의견·목표주가 미제시)목표주가(12M)-현재주가(25.12.10)12,760원시가총액1,465억 원52주 주가 범위7,800원 ~ 15,700원핵심 한 줄 요약오이솔루션은 국내 톱티어 광트랜시버 업체로, 무선 중심 → 유선·FTTH·데이터센터·레이저 칩으로 포트폴리오 전환 중입니다. 다만, 실적은 아직 대규모 적자 국면(-26% OPM 예상)이라 **“구조적 성장 스토리를 가진 턴어라운드 후보”**에 가깝습니다.2. 리포트 핵심 요약2-1. 어떤 회사인가? – 국내 Top-tier 광트랜시버 전문2014년 코스닥 상장, 광주 본사에서 개발–제조–품질.. 2025. 12. 11.
에스엔시스(0008Z0) 주가 전망 / 빼놓을 수 없는 조선 기자재, LNG선·중소형선 동시 수혜 스토리 1. 투자 포인트 한눈에 보기증권사: 신한투자증권애널리스트: 이지한 / 이동헌리포트 날짜: 2025년 12월 11일투자의견: Not Rated (투자의견·목표주가 미제시)목표주가: - (제시 안 함)기준 주가: 30,250원 (12/10 종가)시가총액: 285.5십억 원52주 주가 범위: 51,800원 / 30,500원핵심 한 줄 요약에스엔시스(0008Z0)는 선박 전 생애주기에 배전반·연료공급·운항제어·MRO를 제공하는 토탈 솔루션 조선 기자재 업체로, LNG선 발주 확대와 중소형 선박·중국 조선소 진출, 2028년까지 생산능력 2.5배 확대를 통해 실적 성장이 가속화될 것이란 관점입니다. 2. 리포트 핵심 요약2-1. 신한의 View – “시장과 선종 확장에 따라 성장 가속화”리포트 서두의 ‘신한생각.. 2025. 12. 11.
에스티팜(237690) 주가 전망 올리고 CDMO 강자, 생물보안법 수혜로 본격 이익 성장 구간 진입 1. 투자 포인트 한눈에 보기증권사: 흥국증권애널리스트: 이지원리포트 날짜: 2025년 12월 11일투자의견: BUY(유지)목표주가: 160,000원 (기존 120,000원 → 상향)기준 주가: 125,000원 (12/10 종가, 상승여력 약 28%)시가총액: 약 2.6조 원52주 주가 범위: 67,300원 ~ 127,500원핵심 한 줄 요약에스티팜은 글로벌 올리고(RNA) CDMO 절대 강자로, 상업화 품목 비중 확대와 미국 생물보안법 시행 모멘텀에 힘입어 2026~2027년 영업이익이 +36~45% 성장하는 본격 이익 레벨업 구간에 진입할 것으로 평가됩니다. 2. 리포트 핵심 요약2-1. 2026~27년, 본격 이익 성장이 시작되는 구간흥국증권은 글로벌 빅파마들의 RNA 치료제 파이프라인이 탄탄한 .. 2025. 12. 11.
현대로템(064350) 주가 전망, K2 전차 수출로 수주잔고 레벨업, BNK 목표주가 27만 원 1. 투자 포인트 한눈에 보기증권사: BNK투자증권투자의견: 매수(유지)목표주가: 270,000원 (기존 250,000원 → 상향)기준 주가: 187,000원 수준 (상승여력 약 40%대 중반)핵심 한 줄 요약K2 전차·장갑차 수출과 페루·이라크·루마니아 등 신규 프로젝트로 수주잔고가 30조 원 중반까지 레벨업될 것으로 예상되며, 방산·우주 신사업과 순현금 구조까지 고려하면 현대로템은 여전히 중장기 업사이드가 큰 K-방산 대표주라는 평가입니다.2. BNK 리포트 핵심 요약2-1. 투자의견과 목표주가BNK투자증권은 현대로템(064350)에 대해 ‘매수’ 의견을 유지하면서 6개월 목표주가를 27만 원으로 상향했습니다.2026년 예상 EBITDA에 과거 최고 수준 EV/EBITDA 멀티플을 적용해 목표가를 산.. 2025. 12. 11.
아이디피(332370) 주가 전망 | 꾸준함이 돋보이는 카드프린터 전문기업 1. 아이디피(332370) 회사 개요아이디피는 2005년 설립, 2020년 코스닥 상장한 데스크탑 카드프린터 및 소모품 전문 기업이다. 카드프린터는 운전면허증, 금융카드, 학생증, 출입카드 등 각종 실물 카드를 현장에서 바로 발급하는 특수 프린터다.3Q25 누적 기준 매출 비중카드프린터: 40.9%소모품: 48.6%상품·용역·기타: 10.6%운전면허시험장 면허증 발급기 사업자로 선정되며 국내 공공 신분증 시장에서 안정적 수요를 확보전세계 카드프린터 판매량 기준 점유율 약 10% 수준(회사 추정)으로 글로벌 강소기업 포지셔닝지배주주는 **아이디스홀딩스(지분 46.2%)**로, 그룹 내에는 아이디스(영상보안), 빅솔론(산업용 프린터), 코텍(특수 디스플레이) 등 IT·하드웨어 계열사가 포진해 있다.2. 카.. 2025. 12. 9.
티플랙스(081150) 주가 전망 | 압도적 자산가치 가진 STS 틈새 강소기업 1. 티플랙스 기업 개요1982년 설립, 2009년 코스닥 상장STS 유통·가공 전문회사봉강(환봉): 국내 시장점유율 1위판재: 포스코 STS 가공협력센터(총 8개사 중 하나)CDM(선재): 고정밀 마봉강 생산2024년 기준 제품 매출 비중봉강 44.8%판재 33.3%CDM(선재) 21.9%내수 94.7%, 수출 5.3% – 철저한 내수형 STS 강소기업안산 MTV 단지 내 통합 공장에서 봉강·선재·판재를 한 번에 생산·가공하며, 약 1,900여 개 국내 고객사를 보유하고 있다. 2. 핵심 투자 포인트 4가지2-1. 30여 년 흑자를 만든 독보적 수익 창출력1991년 법인 전환 이후 2023년 한 해를 제외하고는 모두 흑자비결세아창원특수강과의 전략적 파트너십STS 봉강·선재 상공정 ‘세아창원특수강’ 최대.. 2025. 12. 9.
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