반응형 흥국증권2 케이카 주가전망 | 흥국증권 목표주가 20,000원 BUY 유지 1. 리포트 핵심 요약1.1 리포트 정보증권사 발행일: 흥국증권, 2026-02-25투자의견: BUY(유지)1.2 목표주가와 상승여력목표주가: 20,000원(유지)기준 주가: 14,990원(02/24)상승여력: 33.4%(20,000 ÷ 14,990 − 1) × 100 = 33.4%1.3 한 줄 요약중고차 유효시장이 역성장한 2025년에도 점유율을 올린 ‘1등 소매 플랫폼’ 경쟁력에, 2026년 C2C 안심직거래까지 더해 유효시장 확장 스토리를 강조했다.2. 투자 포인트 요약2.1 유효시장 역성장 속 점유율 확대2025년 중고차 등록대수 -2.2% YoY, 사업자 거래대수(유효시장) -1.5% YoY 감소에도케이카는 총판매대수 15.6만대(+1.4% YoY), 유효시장점유율 **12.7%(+0.4%p Y.. 2026. 3. 3. CJ 주가전망 | 흥국증권 “실적 개선 + 올리브영 가치 재평가로 주가 재평가 지속” (목표주가 23만원) 1) 리포트 핵심 요약증권사명: 흥국증권투자의견: BUY(유지)목표주가: 230,000원(유지)기준 주가(리포트 표기): 180,100원(12/10 기준)상승여력: +27.7% (리포트 내 NAV 산출표에서는 186,000원 기준 상승여력 23.7%도 함께 제시)한 줄 요약: 2025년 부진에서 벗어나 2026년은 소비 회복 + 자회사 가치 상승으로 ‘연결 이익 개선’과 ‘지주사 할인 축소’가 동시에 기대된다는 평가.2) 투자 포인트 요약4Q 실적 반등: 4Q 연결 영업이익이 **6,859억원(+8.9% YoY)**로 전분기 부진을 만회 전망.올리브영이 이익 견인: 방한 외국인 증가와 온라인 성장으로 외형·수익성 동반 개선 → 그룹 실적 체감도 높음.주력 자회사 정상화 기대: CJ제일제당(대한통운 포함).. 2025. 12. 15. 이전 1 다음 반응형
