HD현대 주가전망 | LS증권 목표주가 321,000원, 투자의견 BUY
HD현대 주가전망에 대해 LS증권이 목표주가 321,000원, 투자의견 BUY를 제시했습니다. 리포트는 비상장 자회사 HD현대오일뱅크의 실질 정제설비 가치가 시장에서 저평가돼 있고, 글로벌 중질유분(등경유) 시장의 구조적 강세가 오일뱅크의 수익성과 배당 여력을 끌어올릴 것으로 진단했습니다(정경희 애널리스트, 2026.9.30 발간). 목표주가 산정 근거부터 실적 전망, 리스크까지 하나씩 짚어보겠습니다.목표주가와 상승여력HD현대 (267250) LS증권 · 2026.09.30 · 투자의견 BUY 52주 최저 153,300 52주 최고 310,500 기준주가 201,500 목표주가 321,000 상승여력 +59.3%투자의견BUY (유지)목표주가321,000원 (하향, 직전 415,000원)기준주가201,50..
2026. 10. 6.
삼성전자 주가전망 | LS증권 목표주가 450,000원, 투자의견 BUY
삼성전자 주가전망에 대해 LS증권이 목표주가를 450,000원으로 상향하고 투자의견 매수를 유지했습니다. HBM4에서 출하 비중 확대와 수율 개선이 동시에 나타나며 양산성 우려가 완화됐다는 진단입니다(2026.08.31, 정우성). 수율 데이터부터 밸류에이션 밴드까지 살펴보겠습니다.목표주가와 상승여력투자의견BUY (매수, 유지)목표주가450,000원 (400,000원에서 상향)기준주가257,500원상승여력+75.1% (리포트 기재)시가총액1,502조 4,936억원52주 최고/최저362,500 / 67,600원2026E PER / PBR4.5배 / 2.3배 (2027E 2.7배)2026E ROE / 배당수익률58.0% / 5.2%상승여력 계산식: 기준주가 257,500원 기준으로 직접 계산하면 +74.8%..
2026. 9. 7.
SK하이닉스 주가전망 | LS증권 목표주가 2,400,000원, 투자의견 BUY
SK하이닉스 주가전망에 대해 LS증권이 목표주가를 2,400,000원으로 하향하면서 투자의견 매수는 유지했습니다. HBM 성장은 이어지지만 공급자 프리미엄은 정상화되는 국면이라는 진단입니다(2026.08.31, 정우성). 목표주가 하향의 이유부터 밸류에이션 밴드까지 살펴보겠습니다.목표주가와 상승여력투자의견BUY (매수, 유지)목표주가2,400,000원 (3,300,000원에서 하향)기준주가1,653,000원상승여력+45.2%시가총액1,207조 5,039억원52주 최고/최저2,919,000 / 256,000원2026E PER / PBR5.6배 / 3.7배 (2027E 3.1배)2026E ROE / 배당수익률92.5% / 1.0%상승여력 계산식: +45.2% = (2,400,000 ÷ 1,653,000 − ..
2026. 9. 3.
삼성생명 주가전망 | LS증권 목표주가 420,000원, 투자의견 BUY
삼성생명 주가전망에 대해 LS증권이 목표주가를 420,000원으로 11% 상향하고 투자의견 매수를 유지했습니다. 삼성전자의 대규모 주주환원 발표가 순이익 증가와 배당재원 확대로 이어진다는 진단입니다(2026.08.27, 전배승). 배당재원 구조부터 향후 배분 시나리오까지 살펴보겠습니다.목표주가와 상승여력투자의견BUY (유지)목표주가420,000원 (380,000원에서 11% 상향)기준주가309,500원상승여력+35.7%시가총액61조 9,000억원90일 일평균 거래대금1,882.57억원2026E PER / PBR19.0배 / 0.58배2026E ROE3.7% (2028E 3.8%)상승여력 계산식: +35.7% = (420,000 ÷ 309,500 − 1) × 100삼성전자 발표가 왜 중요한가최근 삼성전자는..
2026. 9. 2.
카카오 주가전망 | LS증권 목표주가 55,000원, 투자의견 BUY
카카오 주가전망에 대해 LS증권이 목표주가 55,000원, 투자의견 매수를 유지했습니다. 인적분할 결의 자체보다 분할 이후 보여줄 빠른 의사결정과 변화가 관건이라는 진단입니다(2026.08.24, 선유진). 분할 구조부터 재상장 일정까지 살펴보겠습니다.목표주가와 상승여력투자의견BUY (유지)목표주가55,000원 (유지)기준주가35,800원 (2026.08.21)상승여력+53.6%시가총액15조 8,587억원52주 최고/최저67,700 / 33,150원2026E BPS25,559원예상 배당수익률 (2026E)0.2%상승여력 계산식: +53.6% = (55,000 ÷ 35,800 − 1) × 100인적분할의 구조카카오는 카카오톡 기반 플랫폼 사업과 투자사업을 분리하는 인적분할을 결정했습니다.핵심 목적은 두 가..
2026. 8. 31.
KCC 주가전망 | LS증권 목표주가 679,000원, 투자의견 BUY
KCC 주가전망에 대해 LS증권이 목표주가를 679,000원으로 하향하고 투자의견 BUY를 유지했습니다. 장부상 자산에 머물던 삼성물산 지분이 주주환원의 실질적인 동력으로 바뀌기 시작했다는 진단입니다(2026.08.24, 정경희). 배당정책 변경 내용부터 시나리오별 배당수익률까지 살펴보겠습니다.목표주가와 상승여력투자의견BUY (유지)목표주가679,000원 (하향)기준주가484,000원 (2026.08.21)상승여력+40.3%시가총액4조 1,590억원52주 최고/최저680,000 / 352,500원2026E BPS992,054원예상 배당수익률 (2026E)3.1%상승여력 계산식: +40.3% = (679,000 ÷ 484,000 − 1) × 100목표주가 산정 방식부분가치합산(SOTP) 방식으로 산출됐습니..
2026. 8. 28.
