한화시스템 주가전망 | 다올투자증권 목표주가 118,000원, 투자의견 BUY
한화시스템 주가전망에 대해 다올투자증권이 적정주가 118,000원, 투자의견 BUY로 커버리지를 재개했습니다. 방산은 현금창출원이고 미국 조선이 성장과 밸류에이션을 끌어올리는 축이라는 진단입니다(2026.08.18, 최광식·이준범). 부문별 가치 산정 방식을 짚어보겠습니다.목표주가와 상승여력투자의견BUY (커버리지 재개)적정주가118,000원 (SOTP 방식)기준주가80,300원 (2026.08.14)상승여력+46.9%시가총액15조 1,702억원52주 최고/최저162,700 / 45,350원2027F PER / PBR41.0배 / 2.8배2027F 배당수익률0.9%상승여력 +46.9% = (118,000 ÷ 80,300 − 1) × 1002분기 실적, 어떻게 보나2분기 잠정 실적은 매출액 1조 1,176..
2026. 8. 27.
에치에프알 주가전망 | 하나증권 목표주가 50,000원, 투자의견 BUY
에치에프알 주가전망에 대해 하나증권이 목표주가 50,000원, 투자의견 BUY를 유지했습니다. 원자재 가격 급등으로 2분기 적자 폭이 커졌지만 내년 미국 주파수 경매와 함께 실적이 개선될 수밖에 없다는 진단입니다(2026.08.24, 김홍식·이상훈). 부진의 원인과 회복 시나리오를 나눠 살펴보겠습니다.목표주가와 상승여력투자의견BUY (유지)목표주가 (12개월)50,000원 (유지)기준주가13,200원 (2026.08.21)상승여력+278.8%시가총액1,756억원52주 최고/최저38,050 / 11,580원2027F PER / PBR15.1배 / 1.4배주당배당금0원상승여력 +278.8% = (50,000 ÷ 13,200 − 1) × 100. 상승여력이 세 배 가까이 되는 만큼 목표주가와 현재 주가의 괴리..
2026. 8. 27.
서진시스템 주가전망 | 유진투자증권 목표주가 67,500원, 투자의견 BUY
서진시스템 주가전망에 대해 유진투자증권이 목표주가 67,500원, 투자의견 BUY를 유지했습니다. 2분기 영업이익이 추정치를 크게 밑돌며 어닝 쇼크를 기록했지만 고정비 부담은 흡수되기 시작했다는 진단입니다(2026.08.18, 허준서). 부진의 원인과 3분기 전환 근거를 나눠 살펴보겠습니다.목표주가와 상승여력투자의견BUY (유지)목표주가67,500원 (유지)기준주가36,950원 (2026.08.14)상승여력+82.7%시가총액2조 3,520억원52주 최고/최저83,300 / 18,410원2027F PER / PBR7.9배 / 2.2배2026F 배당수익률0.0%상승여력 +82.7% = (67,500 ÷ 36,950 − 1) × 1002분기 실적, 어떻게 보나2분기 매출액은 4,102억원으로 전년 대비 58...
2026. 8. 27.
삼성SDI 주가전망 | DB증권 목표주가 680,000원, 투자의견 BUY
삼성SDI 주가전망에 대해 DB증권이 목표주가 680,000원, 투자의견 BUY를 유지했습니다. 삼성디스플레이 지분 약 5%를 4조 4,500억원에 매각하며 미국 에너지저장장치 증설 재원을 확보했다는 진단입니다(2026.08.24, 안회수). 매각의 의미를 두 갈래로 나눠 살펴보겠습니다.목표주가와 상승여력투자의견BUY (유지)목표주가680,000원 (유지)기준주가478,000원 (2026.08.21)상승여력+42.3%시가총액28조 8,899억원52주 최고/최저712,000 / 190,000원2026F PER / PBR54.1배 / 1.3배2027F PER33.3배상승여력 +42.3% = (680,000 ÷ 478,000 − 1) × 100지분 매각, 무엇을 결정했나삼성디스플레이 지분 15.2% 가운데 약..
2026. 8. 27.
